伦交所股东被曝回应港交所收购:出价须提高20%并增加现金

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  • 来源:生财有书

伦敦证券交易所 视觉中国 资料图

香港交易及结算所有限公司(以下简称“港交所”)收购伦敦证券交易所集团(以下简称“伦交所”)的“世纪联姻”,似乎仍有一线希望。

10月4日,据路透社报道,三名股东和一位熟悉交易的银行消息人士说,一些伦交所的投资者已经告诉港交所,任何出价都必须包含更多的现金,并且最高要高出20%才能说服他们参与。这三名投资者总共持有伦交所3%的股份,港交所一直在游说他们予以支持。

澎湃新闻记者此前曾报道,9月11日,港交所提议,以296亿英镑的报价(如果算上净负债及其他调整则为316亿英镑),收购伦交所。

港交所表示,与伦交所的合并建议是一项互利共赢的重大战略机遇,可以打造一个领先的全球性金融基础设施。

根据港交所当时公布的建议,其计划以现金+定增股票收购伦交所的全部股本,伦交所股东持有的每股可获20.45英镑+2.495股港交所股份。港交所报价对伦交所的估值约为每股83.61英镑,较伦交所此前一日收盘价溢价22.9%。

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9月13日,伦交所在官网发布声明称,董事会一致否决了港交所的收购提议。伦交所表示,有四大理由拒绝收购提议,包括港交所的建议并不符合其战略目标;存在严重的无法交付风险;港交所对股票的考虑缺乏吸引力;并购建议中对伦交所的估值严重不足。由此,伦交所表示没有必要与港交所进一步接洽。

英国金融时报9月16日的报道称,港交所正试图用魅力攻势来应对这一局面,它请来了瑞银集团和汇丰控股,让股东们相信港交所提议的好处。

此前,伦交所已经同意以270亿美元收购数据提供商Refinitiv,其中专业信息公司和路透新闻的母公司Thomson Reuters持有45%的股份。

并且,伦交所董事会迄今仍坚持与Refinitiv的交易,港交所的提议则要求伦交所放弃这一交易。

港交所现在必须在10月9日前提出正式报价或退出,其高管一直在与伦交所的大股东会面,以获得他们的支持。

据路透的报道,Jupiter FinancialOpportunities基金经理Guy de Blonay与港交所联席总裁Romnesh Lamba会面时表示,港交所必须将每股股价提高至90 - 100英镑,而最初的报价约为83.61英镑,只有这样股东才会认真对待。

Blonay表示,港交所还需要增加现金部分。最初的提议中约包含25%的现金,其余则为港交所股票。

一位接近交易的银行消息人士称,每股股价提升至90 - 100英镑是“大多数投资者的要求”。熟悉该交易的消息人士称,港交所一直在寻求融资,以确定能否满足更高的出价。

Blonay表示,若出价达到这一区间,可能促使伦交所董事会要求将最后期限延长至10月,并推动港交所朝着打造一个涵盖亚洲、欧洲和美国的强大交易所的目标迈进,从而更好地与美国竞争对手竞争。

Blonay表示:“(港交所行政总裁)李小加知道这是一个一次性的机会,我预计他会继续抗争。”他指出,收购存在相当大的政治障碍,港交所内部股东可能出现反弹,仍有可能否决更高的推荐报价。

另外两名伦交所股东对路透表示,他们也预计港交所将提高整体报价。不过,这些不愿透露姓名的投资者对这笔交易能否通过监管机构的审查持怀疑态度。

港交所周四拒绝就其计划置评。伦交所也拒绝置评。

路透的报道显示,李小加在上周曾表示,他的团队已经研究收购方案很长时间了,但由于英国脱欧的不确定性,直到伦交所8月份宣布收购Refinitiv的计划,才会有所行动。

人们普遍预计,港交所的这项拟议交易如果进行下去,将招致英国、意大利和美国的监管审查。近年来,在政界和监管机构的反对下,数宗“大爆炸”式的交易所合并交易均以失败告终。

英国商业大臣Andrea Leadsom曾表示,监管机构将“非常仔细地调查任何对英国安全有影响的事件”。英国政府发言人也表示,伦敦证交所“是英国金融体系至关重要的一部分……政府和监管机构将密切关注相关细节”。

两名消息人士称,港交所联席总裁Lamba过去两周在美国与投资者和对冲基金会面,准备推进收购要约。

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